慕容宝出发时，慕容垂已经得了重病。到五原后，拓跋珪派人在路上截守，把燕国所有往来的使者尽皆抓获，又押着这些人隔河对慕容宝大喊：“你爸爸已经死了，还不早点回去争位！”慕容宝等人非常忧恐，兵士也心中骇动。
魏、燕两军相持几十天，赵王慕容麟手下将领慕容嵩认定老皇帝已死，暗中作乱，想杀了慕容宝奉戴慕容麟为皇帝，自己抢个新皇功臣当当。事情败露，慕容嵩等被杀，慕容宝、慕容麟兄弟两人暗中也互相猜疑。十月，燕军烧船夜遁。
当时，huáng河尚未结冰，慕容宝认为魏军没有船不能追击，就不设断后掩护的军队，慢慢后撤。十二月，寒流忽至，一夜bào风，huáng河结冰。拓跋珪亲自引兵从冰上过河，不带辎重，只选jīng兵二万骑急追燕军。
燕军行至一个叫参合陂的地方，忽遇大风，黑气如堤，自后而前，飘忽于军营之上。随军一个叫支昙猛的和尚劝慕容宝：“风气bào迅，可能魏军要追上我军，应该派兵防御。”
慕容宝认为已经离魏军很远，笑笑没有答应。
支昙猛坚持要派兵御卫。
慕容麟一旁大怒：“以殿下神勇，兵士qiáng盛，足以横行沙漠，魏军怎么敢追击我们！再妄言惑众，定斩不饶！”
和尚又急又气激动得直哭，谏道：“苻坚以百万之众，败于淮南，还不是因为恃众轻敌啊。”
司徒慕容德劝慕容宝派兵护卫，不得已，慕容宝派三万军士殿后。燕军派出的巡逻兵也大不以为然，骑行十多里地，就各自跳下马鞍躺在草地上睡起大觉来。
魏军晨夜兼行，四天后，于夜幕中到达参合陂西面。
当时，燕军在参合陂东面的蟠羊山水边扎营。拓跋珪连夜分派诸将，马束口兵衔枚偷偷bī临燕军。
日出时，燕军起营将要东还，回头猛一望瞧见山上像鬼神一般静静站立的魏军，顿时大惊扰乱。拓跋珪纵兵击之，自山而下冲杀，燕兵赴水淹死的、被人马践踏而死的就有万余人。
北魏略阳公拓跋遵率军迎前堵住刚刚游过河的燕军，四五万燕军一时懵住，都放下兵仗束手就擒，四散逃走的不过几千人。
太子慕容宝、赵王慕容麟等人因所骑的马好仅以身免，单骑逃出。燕国陈留王慕容绍等数千将吏不是被杀就是被俘。
魏王拓跋珪挑选了有才的燕国兵将后，想对被俘的四五万魏军派发衣粮遣还。
中部大人王建劝道：“燕国qiáng大，现倾国而来攻打我们，我们侥幸大胜，不如都把这些人活埋掉，那么燕国就空虚易取了。”
拓跋珪听此言有理，就把近五万燕兵全部活埋。这个数字为中国历史上活埋敌军的第四名。第一是秦将白起在长平“坑赵卒四十万”，第二是楚霸王项羽坑投降秦军二十万，第三是唐朝名将薛仁贵活埋铁勒军十三万。说来也怪，古人一直认为“杀降不祥”，白起最后被秦王迫bī自刎，项羽自杀于垓下，道武帝拓跋珪被儿子杀死，唯独薛仁贵于七十之年善终。（“坑杀”，有人也解释为先杀后坑，即对手无兵器者进行集体屠杀。）
逃窜回国的太子慕容宝深以参合陂兵败为耻，劝慕容垂让他再次统兵击魏。慕容德也劝慕容垂：“魏国击败太子，陛下您应该亲自挂帅伐魏，以免后患。”慕容垂于是招集各处jīng兵，准备转年大举击魏。
公元396年4月，慕容垂以古稀之年，皇帝之尊，不得不亲自率兵攻打魏国。姜是老的辣，慕容垂引兵密发，越过青岭，经天门，凿山通道，出其不意，直奔云中。
驻守龙城的魏将拓跋虔认为燕军新败，不值得畏惧。不料，燕军从来未打过败战的隆城兵勇锐争先，直攻平城，拓跋虔一战败死，部下皆降。
这下，轮到魏王拓跋珪肝胆俱裂，吓得他想当时马上从都城逃跑，可当时属下诸部落听说拓跋虔败死的消息，都怀有二心。拓跋珪又急又怕，不知能往哪个地方逃窜。
也是天不亡魏。燕军经过参合陂，见到积骨如山，残尸遍野，被活埋杀掉燕军的父子兄弟见此惨状，放声大哭，声震山谷。慕容垂悲从中来，惭愤吐血，在距平城三十里的地方旧疾复发。
十天后，慕容垂死于军中，拓跋珪想引军蹑追，但他又怕慕容垂假死，慑于老英雄威名，这位魏王退至yīn山等候消息。“死诸葛”能走“活仲达”，看来又老又死的慕容垂也能吓得年轻英武的拓跋珪不敢动弹。
慕容宝听说老爹驾崩，慌忙退军，至中山即位。这位草包登上皇帝之位，燕国国势不判而知。同年（396）七月，魏王拓跋珪称帝，改元皇始。
八月，拓跋珪亲率四十万大军伐燕。魏军南出马邑，络绎两千余里，鼓行前进，民屋皆震。转年二月，拓跋珪败燕国冀州剌史慕容凤，进至信都。这一来，吓得幕容宝把家里的珍宝全部拿出来招募兵士抵御。
公元397年2月下旬，拓跋珪扎营于巨鹿，晚间，忽然被慕容宝的军队偷营成功，大火烧及行宫，这位魏帝来不及穿衣戴帽，光着脚丫子击鼓招兵。天亮后，魏国将士缓过神来，列队成行，以骑兵攻击慕容宝军队，燕军大败，万余人被斩首，又有十二三万将士逃入山中忽遇大风，冻饿而死。
建立北魏的道武帝拓跋珪（3）
慕容宝一路败阵下来，中间子侄兄弟还相互攻杀，这位燕朝皇帝四处流làng，惶惶如丧家之犬，公元398年，他被自己的舅舅兰汗诱杀于龙城。至此，后燕在北中国已不是北魏的对手了。不久，它又分裂为辽东的北燕和山东的南燕两个小国，慕容氏至此一蹶不振。
公元399年，魏军又大破高车三十多个部落，俘获七万军人，得马匹十多万，牛羊一百四十多万头。魏国的卫王拓跋仪统三万多骑横行沙漠千余里，又破高车逃迸七个部落，俘二万多人，五万多匹马，牛羊二十多万头。在以后的八九年中，北魏四处兴兵，征伐不已，成为北方qiáng国。
道武帝晚年的bàonüè
道武帝拓跋珪晚年，常服食一种叫“寒食散”的补药，其中矿物质的提成物对人体很有害，使得这位不到四十岁的皇帝屡屡病发，或数日不食，或数夜不睡，jīng神忧闷不安，有时，他整晚整晚地自言自语，好像对身旁别人看不见的鬼物说话。
白天上朝时，他又喜怒无常，追思朝臣旧恶前怨，大加杀害。见到大臣脸色有异，或呼吸不调，或言辞失措，就大叫而起，亲自殴打致死在大殿之上，尸体都一字排开摆放于天安殿前。
这一来，朝野人心骚动，各怀忧惧。
拓跋珪年青时，在贺兰部见到自己母亲贺太后的妹妹很漂亮，就对母亲说明心意，要娶小姨为妻（拓跋珪部起自沙漠，礼仪人伦不同于汉族）。当时贺兰太后坚决答道：“不行！我这个妹妹太过于漂亮了，必有不善不吉的兆头。而且她已经嫁人了，不能夺抢别人的妻子。”拓跋珪秘密派人杀掉贺兰氏的丈夫，纳之为妃，生下清河王拓跋绍。
拓跋绍自小就凶狠无赖，喜欢打劫行人，剥光人家的衣服取乐，又常常杀猪剁狗，荒悖无常。拓跋珪很生气，曾经把他头朝下吊在井里，垂死之时才放他出来。